Дождались: говорящий конь Юлий влюбился! И на этот раз все серьезно – он просит руки, то есть копыта королевской кобылы по имени Звезда Востока у султана Рашида.

Но сватать кобылу королевских кровей может только особа царских кровей. Юлий обращается к князю Киевскому за помощью, но получает отказ. Но наш жених не намерен отказываться от любви. Он похищает князя и насильно везет его к султану, на сватовство. И у богатырей тоже есть дело в восточной стороне. Все сойдутся на больших скачках, где победитель получит всё.

Режиссёр: Дарина Шмидт, Константин Феоктистов

Роли озвучивали: Дмитрий Высоцкий, Сергей Маковецкий, Сергей Бурунов, Дмитрий Быковский-Ромашов, Валерий Соловьёв, Олег Куликович, Анатолий Петров, Юлия Зоркина, Лия Медведева, Мария Цветкова, Максим Сергеев, Валентин Морозов, Яков Петров, Андрей Кузнецов, Александр Демич, Михаил Черняк