Сказочно-мистическая история по одноименной повести Н. В. Гоголя

Левко – сын сельского Головы, бандурист с карими очами и «черным усом», влюблен в семнадцатилетнюю «ясноокую красавицу» Ганну. Но отец парубка, сам тайно влюбленный в девушку, отказывается благословить молодых.

Все меняет волшебный Случай! В заброшенном доме возле леса Левко встречает прекрасную русалку, бывшую молодую панночку. По просьбе русалки он находит ее злую мачеху-ведьму, принявшую вид одной из утопленниц. За это панночка помогает Левко соединиться с Ганной…