21 июня 1941 года артисты передвижного цирка-шапито под управлением знаменитого гипнотизера Андрея Белова, выступающего под псевдонимом Великий Армандо, дают первое представление в небольшом латвийском городке. Во время исполнения номера под куполом жена Белова, воздушная эквилибристка Эльза, видит среди зрителей маленькую девочку, встречается с ней глазами, теряет равновесие и падает на арену. Эта девочка – копия Маши, погибшей пять лет назад дочки Эльзы и Белова.

На следующий день начинается война. Эвакуировать цирк невозможно – у Эльзы подозрение на перелом позвоночника. Вскоре в городок входят немцы. Эльза – еврейка, и теперь главная цель Белова – любой ценой уберечь ее от смертельной опасности. А еще – спасти свою труппу и найти загадочную девочку, так похожую на их погибшую дочку.

Режиссёр: Олег Газе

В ролях: Александр Робак, Анастасия Городенцева, Владимир Селезнёв, Владимир Стеклов, Юлия Галкина, Сергей Барковский, Василиса Измайлова, Алексей Шильников, Ольга Кирсанова-Миропольская, Александр Головин, Юрий Ваксман, Маргарита Бычкова, Игнатий Акрачков, Сергей Загребнев, Дмитрий Матвеев, Дмитрий Хоронько, Ольга Гончаренко, Алексей Артишевский, Греник Петросян, Юрий Горин, Сергей Ярмолюк, Даце Эверса, Тамара Белоусова, Стасс Классен